主题：下一版本(1.37)的改进清单........(暂未发布,只是先列出来而已)

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下一版本(1.37)的改进清单........(暂未发布,只是先列出来而已) 发帖心情

Post By：2021/9/16 0:57:52 [只看该作者]

1.36.06之后, 原先上传在服务器上的导航界面,将丢失.

但本机上,仍有导航界面.(你可以再次上传为系统标准导航界面)

之所以改这一块，是因为：原先上传时，会把上传者的一些个人喜好界面（如：窗口大小，位置，宽度。。。）这些也上传。

新版，将剥离这些杂七杂八的数据。纯净地上传导航界面

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Post By：2021/9/19 16:10:33 [只看该作者]

在客户资料维护中，增加一个属性“信用金额”，

例如：当你设置它的信用金额是10000元时，

则当你做第一笔销售发货（金额是6000元），则可以审核，

然后，你紧接着，马上又做一笔销售发货，发货的金额是5000元，

由于则无法审审核，它会提示信用金额超出。

此时，你需要征对第一笔发货，做“销售发货发票”--》并进一步做了“收取客户货款”。

这时，系统才认为第一笔发货已收到款了，才会允许你审核第二笔发货！

--------------------------------

销售发货时，完整的提示如下例子：

数据存储失败!

具体原因: 在"客户资料维护"中,设定了客户"AA"的信用金额是: 800(以本位币RMB计算), 但是:

1>.该客户的已销售发货,但还未做销售发货发票的金额: 30.51

2>.该客户的已销售退货,但还未做销售退货发票的金额: 0

3>.该客户的已做销售发货发票,但还未收到款的金额: 19.34

4>.该客户的已做销售退货发票,但还未抵扣款的金额: 9.17

5>.该客户的已做的其它收入发票(发货类型),但还没收到款的金额: 1.11

6>.该客户的已做的其它收入发票(退货类型),但还没抵扣款的金额: 1.12

7>.当前正在审核或涂改的这张发货单的金额: 813.6

8>.该客户的预付款(预付款只计算金额,不考虑它绑定哪个SO): 2

9>.销售预开发票收到的款,且未核销的那部分金额(当成预付款看待)(粗算): 12.55

最后,计算出欠款的总金额= 1-2 +3-4 +5-6 +7-8-9 = 839.72

这个欠款总金额超过了信用金额(超额: 39.72), 因此, 禁止审核或涂改销售发货单!

提示: 如果你把信用金额改为"-1",则不会出现此提示 (即: 不考虑信用问题)

--------------------------------------------------------

注意:

1>.信用金额为"-1"时,表示不考虑信用问题.(即: 随意销售发货!)

2>.在系统公共参数设置中,可以设定新增用户时,信用金额默认是多少值(在客户资料维护分支下)

3>.信用金额的查看权限与客户的地址联系人相同开关.(即: 查看或打印客户保密资料)

4>.信用金额有单独的权限,决定操作员是否允许修改它(在客户资料维护分支下)

5>.它不考虑付款方式的差异.(即: 即使现金付款的方式,如果你没做应收款后续流程,系统一样认为是欠款).

**************************************************************

1.36.08版后，

在系统公共参数设置-->销售-->"客户资料维护"分支下,

有一个选项: 计算客户信用的方法

1》。(复杂)需要考虑应收应付模块中的预收款,(预开票/发货/退货/其它)发票,以及发票的付款进度

2》。(简单)仅考虑"客户对账单"模块中,未对账状态的发货和退货单(如果设置为已对账,则表示这笔交易已结清款)(鼠标右键可设置对账状态)

[此贴子已经被作者于2021/9/28 9:12:31编辑过]

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Post By：2021/9/20 17:09:29 [只看该作者]

客户对账单,供应商对账单中, 增加记录"对账标志"的功能.(方便记录哪些单据已对过账)

操作方法:

1>.用户管理-->客户对账单(或供应商对账单)-->权限分支下,有批量设置对账的权限开关

2>.客户对账单(或供应商对账单)的查询条件中,增加了过滤是否对账的条件

3>.客户对账单(或供应商对账单)的查询结果的表格中,会显示"对账信息"

4>.每次修改对账信息,系统都会以"日志记录"的形式,记下你操作的历史.(可以"日志查询")

5>.批量修改对账标志信息时,系统会自动避开那些无需修改的单据.

6>.如果已设置为“已对账”，则不允许再“涂改”这张收货单（或发货单。。。。），

但你可以再把它设置为“未对账”，则就允许涂改了！

[此贴子已经被作者于2021/9/20 20:41:14编辑过]

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Post By：2021/9/23 16:11:03 [只看该作者]

期待！！！

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Post By：2021/9/23 22:27:40 [只看该作者]

简单供应商对账单

***** 简单供应商对账单 *****

1>.1.36.07版开始才有此功能
2>.有些中小企业，应收应付模块可能都不想使用，只使用进销存生产，
   这时，他们在供应商对账单模块中，遇到一个难题：不好区分哪些收发货业务已对过账了。
（虽然靠查询条件“审核时间”可以区分，但用起来比较吃力。要记住上次是查的时间范围）
3>.因此，在供应商对账单模块中，我们增加了几列数据：对账状态，对账备注，对账用户和时间
4>.财务人员可以在这里，用一定条件，筛选出供应商的收发货业务，打印或另存成EXCEL，
   然后，发给供应商。同时，再把查出的记录标记为已对账。
5>.如果财务人员还需要标注一下其它信息，比如：相应的发票号等，
   可以选中一行或多行?右键?批量更改所选行的“对账备注”
6>.不论是标记为已对账、还是未对账，或者输入对账备注，均会在日志查询中，留下记录。以备查
7>.标记为已对账、还是未对账有专门权限控制。输入对账备注也有专门权限控制。
8>.标记为已对账的收货单或退货单，禁止再涂改操作。（除非你再标记为未对账，才允许涂改）
9>.供应商对账单上方查询条件，也相应地增加了对账状态、对账备注等查询条件。
  （可以用“对账状态”这个条件，来过滤掉那些已对过账的记录，以便仅显示未对账的记录）

Bilibili: https://wWw.bilibili.com/video/BV1fQ4y1r7b7/

00:10:40

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Post By：2021/9/23 22:28:55 [只看该作者]

简单客户对账单

***** 简单客户对账单 *****

1>.1.36.07版开始才有此功能
2>.有些中小企业，应收应付模块可能都不想使用，只使用进销存生产，
   这时，他们在客户对账单模块中，遇到一个难题：不好区分哪些发货或退货业务已对过账了。
（虽然靠查询条件“审核时间”可以区分，但用起来比较吃力。要记住上次是查的时间范围）
3>.因此，在客户对账单模块中，我们增加了几列数据：对账状态，对账备注，对账用户和时间
4>.财务人员可以在这里，用一定条件，筛选出客户的发货或退货业务，打印或另存成EXCEL，
   然后，发给客户。同时，再把查出的记录标记为已对账。
5>.如果财务人员还需要标注一下其它信息，比如：相应的发票号等，
   可以选中一行或多行?右键?批量更改所选行的“对账备注”
6>.不论是标记为已对账、还是未对账，或者输入对账备注，均会在日志查询中，留下记录。以备查
7>.标记为已对账、还是未对账有专门权限控制。输入对账备注也有专门权限控制。
8>.标记为已对账的发货单或退货单，禁止再涂改操作。（除非你再标记为未对账，才允许涂改）
9>.客户对账单上方查询条件，也相应地增加了对账状态、对账备注等查询条件。
  （可以用“对账状态”这个条件，来过滤掉那些已对过账的记录，以便仅显示未对账的记录）

Bilibili: https://wWw.bilibili.com/video/BV1yQ4y1z7oC/

00:12:04

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Post By：2021/9/23 22:29:49 [只看该作者]

客户信用金额

***** 客户信用金额 *****

1>.1.36.07版开始才有此功能
2>.在客户资料维护这里,可以设定信用金额（有权限控制）
3>.在系统公共参数设置中,可以设定新增用户时,信用金额默认是多少值(在客户资料维护分支下)
4>.信用金额的查看权限与客户的地址联系人相同开关.(即: 查看或打印客户保密资料)
5>.信用金额有单独的权限,决定操作员是否允许修改它(在客户资料维护分支下)
如果用户无信用金额权限,则他新增的客户,将采用系统参数中设定的默认值
6>.它不考虑付款方式的差异.
(即: 即使现金付款的方式,如果你没做应收款后续流程,系统一样认为是欠款).
7>.实例演示一下。

Bilibili: https://wWw.bilibili.com/video/BV1SL4y187Mv/

00:10:42

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Post By：2021/9/23 22:30:32 [只看该作者]

如何使用MRP来批量
做生产计划工单(排产)

***** 如何使用MRP来批量做生产计划工单(排产) *****

1>.我们可以在“销售订单维护”或“生产订单维护”点击排产按纽。
   但这里的排产，不考虑任何半成品或成品的库存，直接简单地按BOM用量来排产。
2>.如果要考虑半成品库存，就要通过MRP来排产。(特别是五金加工厂)
3>.在MRP排产时，由于可能会涉及到外协工单，
   因此，建议勾选：外协采购订单一张仅一行外协加工产品（方便联动更改PO和WO）
4>.然后，我们可以跑MRP,让它自动产生生产单（含外协和自制），
   接着，我们可以在“查找生产订单”界面中，批量审核产生的生产单
5>.审核时，我们会遇到提示说：供应商不同或没有外协报价。。。
   这时，我们可以在系统参数设置中，设置一下参数（参数位置：生产单维护分支下）
   参数1》。审核外协生产单时,(有条件)自动审核外协采购订单
   参数2》。审核外协生产单时,(有条件)自动变更PO上的供应商!
   参数3》。更改供应商时,如新供应商没有外协报价,如何处理=允许

6>.如果批量审核生产单的人员，无法确认每张工单的“生产车间/外协车间”，
   则可以使用左侧条件栏中的几个参数，统一设置为“待定车间”，后续再由具体PMC来修改。
   1》。建立一个待定车间（仓库设置）
   2》。建立一个待定供应商（供应商资料维护）
   3》。再建立一个待定外协车间（关联上一步的外协供应商）
   4》。最后，再在用户管理中，把这两个仓库授权一下。
   5》。在查询生产单界面，我们可以设定条件：（左侧条件栏中的：批量审核生产订单的参数）
        审核时, 当自制生产仓为空时, 自动默认为=待定自制车间
        审核时, 当外协生产仓为空时, 自动默认为=待定外协车间
        如果你想把你批量审核的所有自制或外协工单，都改为待定，则可以勾选它下面的参数：
        审核时,所有草稿的自制工单,都改为此生产仓库
        审核时,所有草稿的外协工单,都改为此生产仓库

   6》。然后，批量审核MRP产生的工单，就结合半成品库存，做好计划工单了。
   7》。后续，具体采购员或物控员，可以在采购订单维护那里更改供应商，
        或者在生产单维护那里更改外协车间，系统会自动联动更改PO或WO.(方便)

7>.通过上述方式，来批量审核工单，但如果客户取消订单了，
   你还要经常在MRP运算结果查询（可查多余料）中，查哪些工单是多余的（或部分数量多余），
   并进行相应的工单调整，否则，将大量生产出呆滞品出来！！！，具体，你可以观看一下视频：
   MRP计算多余物料

Bilibili: https://wWw.bilibili.com/video/BV1XQ4y1z7a4/

00:24:37